Automatische Kontaktbewertung

Im Bereich der Profile können Sie neben den manuellen Profilen und der automatisierten Kontaktklassifizierung auch automatische Bewertungen der gegebenen Antworten veranlassen. Sie vergeben den möglichen Antworten Punkte. Durch die Aufsummierung der erreichten Punkte erfährt der Kontakt eine Bewertung, die wiederum als zusätzlicher Profileintrag auf seiner Kontaktkarte angezeigt wird.

Öffnen Sie hierfür die Profileinrichtung, in dem Sie im Menü "Abteilungen - Verkauf & Marketing - Marketing - Einrichtung - Profil" die Maske "Profilbefragung Einrichtung" öffnen. Wählen Sie einen Code aus oder legen Sie einen neuen Profilbefragungscode an. Wenn Sie einen neuen Profilbefragungscode angelegt haben, müssen Sie nun noch Fragen und Antworten einrichten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "Einrichtung Befragung bearbeiten" und legen Sie hier die Fragen und Antworten an, wenn Sie einen neuen Code erstellt haben.

Wenn Sie einen schon bestehenden Code ausgewählt haben, klicken Sie über die "Aktionen" auf "Funktion", um dann den Assistenten "Bewertungen erstellen" aufzurufen, der Sie dabei unterstützt eine Bewertung anzulegen.

Füllen Sie die Felder auf den einzelnen Seiten aus und klicken Sie anschließend auf "Weiter", um auf die nächste Seite zu gelangen. Sie definieren, in welche Kategorien die Kontakte anhand der Profilantworten eingeteilt werden sollen.

Anschließend legen Sie noch die Anzahl der Punkte fest, die für die Eingruppierung in die angelegten Kategorien erreicht werden müssen.

Wenn Sie den Assistenten mit dem Button "Beenden" verlassen, öffnet sich das Fenster "Antwortpunkte", in dem Sie nun den einzelnen Antworten der Profilbefragung Punkte zuweisen können.

Zum Umsetzen der eingerichteten automatischen Kontaktbewertung, müssen Sie diese nun noch aktualisieren. Dies tun Sie im Fenster "Marketing" unter dem Punkt, "Periodische Aktivitäten". Klicken Sie auf den Link "Kontaktklassifizierung aktualisieren". Anschließend wählen Sie nun noch den Code aus, für den Sie vorhergehend eine Bewertung erstellt haben. Danach sehen Sie die Anzahl der Kontakte, die den Antworten der automatischen Bewertung hinzugefügt wurden.

Auf der Kontaktkarte der betroffenen Kontakte, wurde dieser Profileintrag nun ergänzt.